Специалист по сертифицирани фондове (CFS)
Специалистите със сертифицирани фондове са получили сертификат от Института за бизнес и финанси (IBF) за техния опит в взаимните фондове и индустрията на взаимните фондове. Изпитът за сертифициран фонд е един от най-старите наименования за сертифициране в индустрията на взаимни фондове.
Разбиране на специализиран специалист по фондове (CFS)
Специалистите на сертифицирани фондове получават обучение за изпита от IBF. IBF е създател и издател на обозначението CFS. IBF разработва обозначението CFS през 1988 г., годината, в която е основано. IBF предлага и други сертификати за индустрията, включително сертифицирания специалист по ануитет, сертифициран специалист по недвижими имоти и доверие, сертифициран данъчен специалист, сертифициран специалист по доходи, сертификация за социално осигуряване и Medicare, сертифициране на алтернативни инвестиции, сертифициране на разводи и магистър по научни изследвания в областта на финансовите услуги.
Очертаване на CFS тест
Изпитът за CFS е предназначен да предостави на специалистите актуална пазарна информация за взаимни фондове, борсово търгувани фондове (ETFs), инвестиционни тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs), затворени фондове и други подобни инвестиционни предложения на дребно. Той също така включва материали за разширен анализ на фондове и избор на средства, разпределение на активи, изграждане на портфейл, управление на риска, данъци и планиране на имоти.
Индивидите трябва да имат бакалавърска степен или 2000 часа работа в областта на финансовите услуги. Шестмодулна програма за самообучение, предоставена от IBF, също е необходимо условие за полагане на изпита. По оценки на IBF, хората могат да завършат сертифицирането за приблизително 15 седмици, но им се предоставя една година, за да завършат курса след като са се записали. CFS сертификацията изисква три завършени, онлайн изпити и казус за завършване.
Сертификатът може да бъде получен от IBF за 1365 долара. Общата стойност включва регистрация, обучение, учебници, въпроси за преглед, практически изпити, справочни листове, доставка, заключителни изпити и казус и диплома.
CFS експертиза
Сертифицираните финансови специалисти обикновено се получават от лични финансови съветници, счетоводители, банкери, брокери, мениджъри на пари и сертифицирани финансови планиращи организации. Той предоставя на специалистите в сферата на финансовите услуги допълнителен опит за съветване на клиентите за това кои взаимни фондове отговарят най-добре на техните нужди. Обозначението CFS не лицензира физическите лица да купуват или продават взаимни фондове; Въпреки това, в много случаи специалистите на сертифицирани фондове имат този лиценз, който им позволява да купуват и продават средствата за своите клиенти.
Специалистите със сертифицирани фондове трябва също да поддържат продължаващо обучение. Това се провежда и от IBF, който се стреми да предложи на професионалистите предимство в осведомеността за съвременните инструменти за инвестиране и пазарни практики чрез своите предложения за непрекъснато обучение. Специалистите на сертифицирани фондове трябва да завършат 30 часа непрекъснато обучение на всеки две години.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.