Основен » бюджетиране и спестявания » 9 клиентски събития за разрастване на вашата практика на финансов съветник

9 клиентски събития за разрастване на вашата практика на финансов съветник

бюджетиране и спестявания : 9 клиентски събития за разрастване на вашата практика на финансов съветник

Клиентските събития са доказан начин финансовите съветници да демонстрират признателност, доразвиват връзката между клиент и съветник и увеличават шанса да бъдат запознати с приятели и сътрудници на клиента.

За да бъдат ефективни, тези събития трябва да бъдат забавни или информативни и най-вече запомнящи се. Но имайте предвид, че крайната цел е да заздравите взаимоотношенията с клиентите и да ги развълнувате, за да ви даде по-текущ бизнес и да ви препоръча на техните приятели и семейство.

Ключови заведения

  • Поддържането на ангажирани клиенти или перспективите е една от най-предизвикателните роли на финансовите съветници, за да поддържат бизнеса си растящ и успешен.
  • Традиционните маркетингови техники и програми за управление на клиенти като изпращане на картички за рожден ден, случайни телефонни обаждания или имейл напомняния могат да бъдат добро начало, но често не е достатъчно, за да се откроят наистина.
  • Прекарването на време с клиенти и отвеждането им на добре обмислени събития може да бъде огромен смяна на игри за вашия бизнес и да укрепите връзките с клиентите.
  • Тук препоръчваме някои иновативни клиентски събития, които може да искате да обмислите.

Вечери за оценка на клиента

Вечерята с клиенти е най-основното признателно събитие - и най-интимното. Поканете клиент на вечеря в ресторант, подходящ за техните предпочитания. Разширяването на поканата за съпруг / съпруга и друга двойка също е незастрашителен подход за посрещане на нови перспективи.

Можете също така да провеждате вечери за оценяване в по-голям мащаб с всички ваши клиенти и потенциални посетители. Наемете зала и се погрижете за вечеря с напитки и музика за събитие само за възрастни или поканете децата и гответе в местен парк. Каквото и да решите, направете всичко за това колко ги оценявате, а не за продажбата на нова оферта или опитите да говорите на някого в допълнителни услуги.

Дегустации на вино

Дегустация на вино е спинофф на вечерята за оценяване на клиента и може да се направи само с вино и ордьоври или с вечеря на пълен курс. Много ресторанти предлагат пакет за дегустация на вино, допълнен със сомелиер, който да помогне на домакина и да обясни опциите за вино. За по-скъп вариант, различни вина могат да бъдат сдвоени с различни курсове на хранене.

Ако този тип събития се справят добре с вашите клиенти, предлагайте няколко всяка година и го дръжте интересно, като се фокусирате върху различни видове вина всеки път: всички червени вина, всички бели вина, вина от определена страна или регион и т.н.

Семинари за недвижими имоти или данъчно планиране

Семинарите са чудесен начин да осигурите стойност на клиентите и да установите отношения с други професионалисти. Намерете местен адвокат за планиране на имоти или счетоводител, който желае да представи по определена тема пред клиентите. Клиентите се възползват, защото учат по дадена тема безплатно от професионалист, който обикновено начислява такса. Професионалистите се възползват от маркетинга на своите услуги на нови клиенти.

Ако семинарът върви добре, вашият гост-лектор може да ви покани да се представите на подобно събитие в техния собствен офис.

Тези събития обикновено са нискотарифни и могат да се провеждат в офис конферентна зала. Ако някой от вашите клиенти работи през деня, помислете да направите семинара като закуска преди началото на нормалния работен ден или като събитие за обяд и учене.

Семинари, свързани с пазара или гост-лектори

Семинарите, свързани с пазара, са базирани на теми, които са навременни и интересни за клиентите. Те могат да говорят за случващото се във финансовите новини или за нови продукти.

Пазарните семинари са ефективни, тъй като помагат на обучението на клиентите за основите на инвестирането и други навременни въпроси. Внимавайте да не правите прекалено много продажби на това събитие. Дръжте го информационно и оставете вашите клиенти да се свържат с вас, ако имат интерес към това, което сте обсъдили.

Гост-лекторите са друг отличен начин да осигурите стойност на клиентите. Тези лектори могат да обсъждат всичко интересно и свързано с нуждите на клиента. Например, болестта на Алцхаймер непрекъснато нараства и получаването на експерт, който да разговаря с клиентите за превантивни мерки, може да бъде полезно и запомнящо се събитие.

Живопис събития

На този тип събития инструктор по рисуване учи всеки как да рисува една и съща картина. Те предоставят бои, четки, платна, а понякога и вино.

Съветниците могат да бъдат домакини на частна сесия с инструктора по изкуство и да поканят няколко клиенти. Не забравяйте да включите съпрузи в поканата - това може да ви даде възможност да се срещнете с тях, ако се колебаят да посещават сесии за финансово планиране във вашия офис.

Не забравяйте да направите групова снимка на всички клиенти, които държат картините си, и да я изпратите по имейл на всички.

Филмови нощи

Наемането на кино може да не е толкова скъпо, колкото си мислите. Попитайте местното си кино за пакети, които включват прожекцията, закуските и напитките. Помолете клиентите си да гласуват за филм или изберете шоу, което смятате, че ще им хареса.

Ако нямате достатъчно клиенти, които да запълнят театъра, тогава ги насърчавайте да канят приятели и роднини. Наемането на театър за премиера вероятно е по-скъпо, но това би направило доста впечатление на вашите клиенти и перспективи.

Спортни клиники

Спортните клиники могат да бъдат съобразени с хобитата на вашите клиенти. Голфът обикновено е популярен сред клиентите на пенсионерите, а клиниката за голф прави страхотно събитие. Хостингът му на местно голф игрище с инструктор би бил добре приет, тъй като голфърите обикновено искат да се подобрят. Плюс това можете да отворите клиниката за членове на голф игрището с надеждата, че те могат да търсят финансов съветник.

Персонализирани събития или партита

Специфичните за клиента събития са съобразени около важните етапи в живота на клиента. Организиране на парти в чест на тези основни етапи значително би увеличило връзката клиент-съветник. Например, ако клиент е настроен да се пенсионира, съветникът може да организира изненадващо парти за пенсиониране и да покани приятелите и семейството на клиента. Това също дава възможност на съветника да взаимодейства с нови перспективи.

Благотворителни мероприятия

Хостинг на благотворително събитие е още една чудесна възможност да поканите клиенти. Поканяването на вашите клиенти да участват в набиране на средства или друго събитие за любимото ви благотворително участие, им показва, че се интересувате от въпроси извън бизнеса.

Ако клиентът участва активно в благотворителна организация, предлагането да помогне на домакин или да присъства на събитие може също да подобри отношенията ви.

Важно е да запомните, че тези събития са за вашите клиенти, а не за вас. Базирайте избора си около това, което вашите клиенти биха се забавлявали да правят или биха се възползвали най-много от тях и сведете продажбите до минимум. Бизнесът е изграден върху лични взаимоотношения и това е особено вярно при финансовото планиране и управлението на инвестициите.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар