6 АДСИЦ, които плащат дивиденти месечно

Доверието за инвестиции в недвижими имоти (REIT) е един от най-популярните видове инструменти за търсещи доходи инвеститори. АДСИЦ трябва да разпределят над 90% от приходите си всяка година, за да поддържат статута си без данъци, което води до високи дивидентни ставки и последователни дивидентни политики. REITs се възстановиха приятно от срива на ипотечните кредити от 2008 г., които забиха стойностите на недвижимите имоти преди десетилетие: от 2010 г. до 2017 г. те са довели до средно годишна възвръщаемост от близо 13%, според MSCI US REIT Index - в сравнение с 10.49% за S&P 500 за същия период.

Докато повечето разпределят дивиденти на тримесечна база, някои АДСИЦ плащат месечно. Това може да бъде предимство за инвеститорите, независимо дали парите са за засилване на паричния поток или за целите на реинвестирането (по-честите плащания са по-бързи).

Ето половин дузина горещи перспективи, всяка от които е специализирана в различна ниша на сектора на недвижимите имоти.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) се управлява от American Capital, Ltd., добре позната американска инвестиционна компания. Той инвестира в обезпечени с ипотека ценни книжа (MBS) от висококачествен характер: пропускащи ценни книжа и обезпечени ипотечни задължения (ООП), гарантирани от спонсорирана от правителството агенция, като Федералната национална ипотечна асоциация и Федералната ипотечна корпорация за жилищни кредити. (по-известни съответно като Фани Мей и Фреди Мак). REIT инвестира също в някои ценни книжа, обезпечени с жилищна и търговска ипотека, които не са гарантирани от държавата.

Наличностите на компанията представляват дълг, който е силно чувствителен към промените в пазарните лихвени проценти, което прави акциите на America Capital Agency податливи на лихвен риск. Ръководството обаче хеджира значително своите лихвени рискове и редовно балансира портфейла. Към октомври 2018 г. тя има дивидентна доходност от 12.12% при дивидент от 2.16 долара.

Apple гостоприемство

Apple Hospitality (APLE) е специализирана в престижни хотели; един от най-големите REITs в сектора на хотелиерството, той притежава и оперира (чрез компании за управление на имоти) около 90 хотела с марката Marriott и 83 Hilton с марка Hilton в градските, крайградските и развиващите се пазари. Компанията постоянно реинвестира голяма част от своите парични потоци в своето портфолио, което води до висока удовлетвореност на клиентите и стабилни капиталови нужди. Освен това през 2015 г. тя възстанови споразумението си за кредитно улеснение, което доведе до по-добри условия.

Към октомври 2018 г. компанията изплаща дивидент в размер на 1, 20 долара, доходност от 7, 31%.

Жилищен растеж на Bluerock

Bluerock Residence Growth (BRG) е доверие с малки капитали, което е специализирано в инвестиране и управление на многофамилни жилищни общности на пазарите на растеж в Съединените щати. Сегашното портфолио се състои от 44 жилищни сгради или комплекси в Тексас, Флорида, Джорджия, Илинойс, Мичиган, Северна Каролина, Вирджиния и Тенеси. Повечето от имотите на компанията имат високи проценти на заетост над 90%. За разлика от много други АДСИЦ, Bluerock често си партнира с водещи регионални собственици и оператори на имоти, възползвайки се от техния опит в местните пазари на недвижими имоти.

Мениджмънтът нарасна доверието агресивно от 2014 г., като постоянно внимава да добави още висококачествени имоти към портфолиото си. Към октомври 2018 г. дивидентната доходност на компанията възлиза на 7, 54% при дивидент в размер на .65 долара.

EPR Properties

EPR Properties (EPR) е REIT с малък растеж, който е специализиран в няколко области. Единият е места за забавления, представления и отдих (театри, тематични паркове, казина и др.); друго е образованието (обществени чартърни училища); на трето място са избите и лозята. Той притежава тези в 39 щата, окръг Колумбия и Онтарио, Канада. Поради доста разнообразната си специализация, компанията значително превъзхожда Russell 2000 Index и MSCI US REIT Index от юни 2008 г. до юни 2018 г.

EPR Properties обикновено наема имотите си, като използва троен нетен лизинг с разходи за експлоатация, поддръжка, застраховки и данъци, поети от неговите наематели. Към октомври 2018 г. компанията изплаща дивидент в размер на 4.32 долара, а доходността от дивидент е 6.46%.

LTC Properties

LTC Properties, Inc. (LTC) управлява портфолио от заведения за дългосрочно настаняване и дългосрочни грижи, включително квалифицирана сестра, асистиран живот, независим живот и грижи за паметта; в момента има над 200 имота в 28 щата - някои нови, някои преустроени. Основно печели доходи, като наема имотите си, използвайки троен нетен лизинг и инвестирайки в ипотечни заеми. Откакто стана публичен през 1992 г., представянето на акции на компанията надхвърли показателите на NAREIT Equity Index и S&P 500.

Към октомври 2018 г. дивидентът е 2, 28 долара при доходност от 5, 39%.

Stag Industrial

Както подсказва името му, Stag Industrial (STAG) инвестира в имоти за промишлена употреба, повечето от тях са дистрибуторски центрове или складове с леки производствени мощности. В него има 370 имота в 37 щата. Сградите му са отдадени под наем на единични наематели, така че не е необходимо да се бори с постоянен оборот, както често правят имоти с много наематели (търговски центрове, офис паркове). Той претендира за 70% задържане на наематели, а средният лизинг работи близо пет години. Условията за наем са внимателно подредени.

Към октомври 2018 г. компанията изплаща дивидент от 1, 42 долара, а доходността е 5, 54%.